00 / 先进入工作空间
用你的团队账号登录。
从现有入口进入小账房，使用团队分配的账号。页面和可执行的操作会按你的职责呈现。
介绍站中的操作使用示例数据。真实业务的保存、审批与付款登记，请在登录后的工作空间里完成。
PM / 项目推进
把制作内容讲清楚，
把项目进度往前推。
找到或新建制作明细
按年度、项目代号查找。填写准确的项目名称和具体制作内容，再补充品类、人天投入与排期。项目名与这次制作的内容分别记录。
维护制作状态与投入
在明细中修改内容、人天、排期或制作状态。涉及增补、暂停、取消等变化时，写清原因，核对变化后保存。
提出结算建议
需要调整结算时，填写建议比例交给老板确认。之后在原明细查看处理结果；未确认的建议不等于已确认结算。
制作到了哪一步，与是否提单、开票、回款分别记录。更新制作进度，不会自动产生回款。
采购 / 合作与提单
选好合作方，
把这笔采购交接完整。
先核对供应商
查看公司身份、收款资料、服务分类与合作评价。缺少资料时先补充；不能仅凭简称猜收款账户。
填写采购内容与付款建议
选项目和供应商，写清本次采购做什么。选择一次性或分期，填写金额与预计日期；未知日期保持空白。分期时核对各期合计与采购总费用。
提交，或先留草稿
核对后提交采购申请。还没准备好就保存草稿；待审申请需要调整时，按撤回入口修订后再提交。
沿着原单跟进
查看审批结果、正式付款安排和已经登记的实付记录。需要催款时，先核对具体期次、未付金额和日期。
提交采购申请不会直接生成已确认的付款安排，也不会执行转账。
老板 / 确认与决策
该你确认的，
在同一处看明白。
审批采购与确认结算
核对项目内容、供应商和申请金额，明确批准或退回采购；退回时写清原因。PM 的结算建议也需单独确认或退回。
确认正式付款安排
批准采购后，与财务核对每期金额、预计付款日与付款条件，再保存正式安排。日期与金额未知的项目先待确认。
付款后登记实际结果
核对期次和采购单提交时的收款信息。完成实际付款后，登记金额、日期与凭证；部分付款按实际金额记录。
在经营总览看全貌
选择年度或多个年份，看报价、开票、采购待付、已登记实付以及业务结构。查看数据范围，再判断变化意味着什么。
批准采购不会把单子标为已付。真实盈亏还需要归期明确的收入、完整实际成本与历史账目。
财务 / 付款与核对
把计划核准，
把实付记清。
先看本期待付
按付款日与紧急程度核对待付事项。金额、日期或付款条件未明确的记录先待确认，不拿登记费用推算未付余额。
核对每期安排与收款资料
查看批准后的采购单，按授权维护正式付款安排。复制完整收款信息时，以该采购单提交时保留的资料为准。
登记有效实付
实际付款完成后填写金额、日期和凭证，核对已付累计与剩余金额。发现登记有误时按对应修改入口处理，保留记录。
核对经营资料
维护自己负责的开票与回款阶段，查看授权的报价总额与汇总差额。统计汇总与原始计价资料按职责分别开放。
PM 报价参考价不能代替实际成本。报价与外包费用的差额，也不能直接当作公司的净利润。
A FEW THINGS TO KNOW
几个容易混淆的地方。
我改了供应商资料，旧采购单也会跟着改吗？
采购单提交时保存收款资料快照。供应商后续修改不会静默覆盖旧单的付款资料；付款时仍要核对具体采购单里的信息。
标记了已付，就等于系统替我转账了吗？
不是。小账房记录付款安排与已经发生的实付。银行转账在实际付款渠道完成，之后再登记金额、日期和凭证。
部分付款应该怎么记？
登记本次真实支付的金额。部分付款与整期结清分开记录，不因为一次登记就默认采购单全部结清。
跨年的订单，会在两个年度重复统计吗？
来源年度、订单归属年度和实际发生年度分别保留。同一制作明细要先核验关联，再按统计口径合并；实际开工、开票或到账仍按各自事实归期。
经营总览上的差额，就是公司赚了多少吗？
报价减外包费用用于了解项目结构，不等于公司真实利润。判断盈利、亏损和回本，需要收入、人工等实际成本与完整历史账目的对应记录。
提醒会自动发到企微吗？
这里展示提醒的界面与处理流程。真实企微消息、定时运行与客户端通知需要单独配置和验收；是否已启用，以团队实际部署为准。